掘進機械市場：掘出新天地

2013年的掘進機械市場，雖說不上突飛猛進，但相比起重機、挖掘機市場的一片淒風冷雨，掘進機械行業可謂是茁壯成長。伴隨中國城市軌道交通建設的熱潮，掘進機械能否成為工程機械行業期待中的新藍海？

定義掘進機械

2013年12月10日，中國工程機械工業協會掘進機械分會年會在長沙舉行。作為掘進機械分會成立以來的第一屆行業年會，此次會議雲集了行業50餘家單位和數百位代表參會。可以說，中國掘進機械行業已然成為中國工程機械行業板塊中不可或缺的一支中堅力量，雖不如挖掘機、裝載機、混凝土機械、起重機械等市場的體量龐大，但掘進機械行業正朝著健康、有序的方向穩步發展，可以說，這支成長中“小荷”已露尖尖角。

正在突進的盾構機

掘進機械是工程機械中一類重要產品，主要應用於水平方向的隧道、巷道、管孔的機械化施工。根據工程機械協會標準“工程機械的定義和類組劃分”的分類，掘進機械主要包括全斷麵隧道掘進機（盾構機，硬岩掘進機、頂管機等），水平定向鑽，懸臂式巷道掘進機等產品，其主導產品是全斷麵隧道掘進機，而“盾構機”則是中國對這類產品的通俗稱呼。

掘進機械行業上升勢頭明顯

盾構機正在給修建中的地鐵安裝預製板

自2012年以來，在全國經濟進入調整期，在“調結構，穩增長，促改革"的經濟方針指導下，隨著基礎設施投資增幅的減緩，房地產開發的控製，信貸的收緊，以及國際市場持續的低迷，我國工程機械產業的大部分產品，告別了超速增長的時代，開始了長時期的低速徘徊。但是，以全斷麵隧道掘進機為代表的掘進機械仍保持良好的發展勢頭，據中國工程機械工業協會掘進機械分會的不完全統計，2012年全國共銷售全斷麵隧道掘進機141台(包括出口約25台)，銷售額71億元；水平定向鑽2000台，銷售額15億元；懸臂式巷道掘進機1600台銷售額50億元；再加上專用零配件的生產，全行業總銷售規模大致在140億元人民幣，比上年增長18％左右。(見下表)。從2013年的情況看，雖然各企業情況差異較大，但總的來看，還是保持了發展和增長的態勢，預計銷售應該有不不低於10％的增長（具體較準確的數字要到2014年一季度統計完成後得出）。下麵是2012年國內全斷麵隧道掘進機主要生產企業的統計數據：

近兩年掘進機械行業發展較快的原因，中國工程機械工業協會掘進機械分會會長俞琚表示，首先主要還是國家宏觀經濟環境，其中重要的是加強城市基礎設施建設的決策，繼國家發改委2012年9月集中審批了一批地鐵項目以後，2013年5月，國務院出台了《關於取消和下放一批行政審批項目等事項的決定》，其中明確城市軌道交通項目由省級投資主管部門按照國家批準的規劃核準。2013年7月，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，研究部署加強城市基礎設施建設，確定了城市基礎設施的六大重點任務，其中加強地鐵、輕軌建設和加強市政地下管網建設和改造兩項任務對於掘進機械行業無疑是利好消息。

第二個原因，俞琚認為是掘進機械行業自身發展規律所致。經過數年的合資合作，引進消化，以及大量施工實踐的鍛煉，國內一批企業實力有了較大增長，對於大量應用的各類地鐵盾構的設計製造技術，已經基本掌握，自主知識產權和的水平有了很大提高，廠房設備條件不斷完善，同時也培育出了一批相當水平的專業工程技術人員，可以說國內一些企業已經初步具備了和國際知名企業競爭的條件，經過多年的“蓄勢”，現在開始以較快速度發展就是必然的了。第三，作為工程施工中的較新的裝備水平定向鑽和懸臂式巷道掘進機，已經被越來越多的施工人員認識和習慣使用，它們的發展空間還很大。

當前掘進機械行業的發展的特點和趨勢

第一、產業格局正在發生變化，全行業正在麵臨“重新洗牌“的局麵，產業集中度在提高，兼並重組方興未艾，一批企業迅速發展擴張，還有不少企業已經或正在悄然退出，可以說是從“春秋"到了“戰國”時期。

中國路麵機械網記者深入北京地鐵7號線盾構施工現場

第二、行業中租賃，翻新，改造、維修等售後業務發展很快，包括水平定向鑽和盾構機、項管機等，已經占有相當多的營業比例。因為一方麵設備的在用量已經很大，舊設備越來越多，催生了這二部分業務的發展，另一方麵當前國家提倡和支持節約資源，綠色環保方麵的工作。我以為這是具有中國特色的發展方向，當然需要進一步管理和規範。

第三、產品開始進入國際市場，表現尚可。近年來，由於本土企業實力的提高，技術的日趨成熟，具備了開拓國際市場的競爭力，有一批企業的產品，已經成功進入新加坡、馬來西亞、印度、香港、伊朗、澳大利亞等國際市場。從施工情況看，表現正常。應該說，為今後更大規模的打入國際市場打下了一個良好的基礎。

第四、產品的規格型式更加多樣化，更好的滿足了各種施工要求。從全斷麵隧道掘進機來說，挖掘直徑可以從4米到近15米，型式上泥水平衡式、土壓平衡式、複合式盾構、雙模式盾構、護盾式TBM(單護盾和雙護盾)和敞開式TBM都有產品，還開發出矩形項管、斜井TBM等；水平定向鑽產品已形成係列，已能生產推拉力8000KN的大型機；懸臂式巷道掘進機產品也已經成係列，技術相當成熟。說明全行業的技術開發能力有了明顯提高。

掘進機械市場“未來還將閃閃發亮”

掘進機械的市場，其主流應該是城市軌道交通施工裝備的市場。自2013年5月國務院出台《關於取消和下放一批行政審批項目等事項的決定》後，到9月，已有重慶、深圳、蘭州、太原等城市軌道交通項目獲得地方政府批準，裏程約87公裏，投資約445億元。隨著城軌部分審批權限下放到地方，預計未來兩年將會有20個以上成軌項目得到核準，裏程大致在400 500公裏，投資估算在3000億元左右。 ‘

2010年以來，國家批準城市軌道交通近期建設規劃數量超過20個，批複總投資達12000億元，建設裏程2000多公裏。其中，2012年獲批的就有16個，包括第一次獲批的廈門、常州、石家莊、太原、蘭州、烏魯木齊等以及增加和調整規劃的上海、北京、重慶、廣州、

沈陽、長沙等。批複總投資8743．93億元，裏程超過1400公裏，將在2020年前完成。截止2013年9月，我國獲國家批準建設軌道交通的城市已達37個，高居世界第一。未來三年至少還有10個以上城市獲得批準，也就是說，我國城市軌道交通建設熱潮至少還要持續10年以上。

2013年上半年，國家先後批複了成都、昆明、杭州新一輪軌道交通近期建設規劃，還有沈陽9號線一期、10號線；武漢8號線一期；石家莊1號線一期；貴陽1號線等共8個項目，另有10個項目前期工作進展順利，預計下半年開工建設。

徐州在2013年2月獲批的規劃是：到2020年，建設1、2、3號線一期，線路總長67公裏，投資443．28億元；成都在2013年2月獲批的規劃是：到2020年，在已開通和建設的1—4號線的基礎上新建9個軌道交通項目，線路總長183公裏，總投資1 038。33億元；

昆明在2013年4月獲批的軌道交通規劃總投資為634．9億元；杭州在2013年6月獲批的4個城市軌道項目線路總長1 06．6公裏，總投資698．9l億元，計劃在2019年前建成。

預計在未來2年，將獲得新一輪近期建設規劃批準的城市是：青島、西安、天津、鄭州、寧波、無錫和東莞等10個以上；預計濟南、洛陽、呼和浩特等作為新增城市將會獲批。屆時，我國獲得國家批準建設軌道交通的城市將達40個以卜．

截止2013年8月15日，全國城市軌道交通線路建設總規模達到67條26段，建設總裏程2300公裏，投資規模有望達到2800—2900億元。

另外需要注意的是，在市政建設規劃中，已經製定了建設城市地下綜合管廊的試點計劃，計劃用3年左右時間，在全國36個大中城市全麵啟動地下綜合管廊試點工程。這無疑給小直徑盾構或項管機的發展提供了相當有利的機會。

近些年來，國家在水利建設方麵的投資一直是加強的趨勢，除各種大小引水、輸水工程外，十餘個重點水利樞紐正在或準備建設，再加上鐵路、公路、市政建設中的隧道施工的需求，總的來說，在未來5到10年，國內全斷麵隧道掘進機的的市場潛力還是比較大的。

編輯手記

以全斷麵隧道掘進機為主導產品的中國掘進機械產業，在經過啟動—探索一高速發展的曆程後，迎來了進一步成長的關鍵階段。麵臨中國巨大的市場需求和世界市場的潛力，麵對國內外日趨激烈的市場競爭，行業和企業如何能保持競爭力，獲得持續健康的發展，最重要的是對市場和形勢有正確的判斷和定位，主動尋求產業結構和產品結構的調整，對於國內一般地鐵盾構產能發展很快，已出現相對產能過剩的情況，要有清醒的認識，避免企業往一條道上擠，產業結構不合理必然引發惡性競爭。