中國壓實設備:五年期,低穩求進

五年是中國工程機械市場狀態的平均波動周期。五年期是評價一個行業發展的時間尺碼。對壓實設備而言，過去的五年期借助四萬億投資的大背景，國內壓實企業迎來了大的發展。從市場銷量到產品類別都上升到量的優勢。但未來五年期，自2014年開始，行業將會呈現低穩求進的技術變革。行業也將從量在發展轉到質在內變，新的五年期才是考驗行業持久力的曆練時刻。麵對市場的變化，中國壓實設備行業主流企業是如何應對？對於未來五年期，這些企業又將如何梳理和規劃？

前言

2014年1到6月，國內壓路機市場銷量上升0.99%。盡管2014年的中國壓實設備市場在低速發展，但較穩的姿態在行業緊縮大背景下已屬不易。從創新產品推廣到服務政策的陸續實施，企業也在積極的尋找適合長久低位發展的方式。但不可否認，壓實設備的發展高峰已過，市場的設備保有量已經趨於飽和，變革已然來臨。

中國壓實設備市場現狀

中國壓路機市場是全球最重要的市場之一，產銷量約占世界的1/4。是無可爭議的壓路機產銷大國。也是全球最大的壓路機市場。國產壓路機涵蓋十餘個係列，近百個產品型號。具備較強的技術研發和創新能力，牢牢占據90%以上的市場份額。機械傳動壓路機為中國創造產品;全液壓振動壓路機、輪胎壓路機的技術水平已達到世界先進。目前國內年產銷量已經突破萬台，據相關數據顯示：壓路機市場銷量2010年25581台創曆史新高。2011年21617台。2012年，壓路機總銷量13289台，同比下降38.5%，繼續保持下降趨勢且降幅較大。2013年壓路機械市場表現不俗，2013年壓路機銷量為15726台，同比增長18.34%。在工程機械行業各大類產品中一枝獨秀。

2013年以來，盡管我國工程機械行業持續低位運行，但由於全國公路、水路基礎設施投資同比增長5.5%左右，鐵路固定資產投資和全國主要城市基礎設施建設投資同比也都較大幅度增長。近年來，壓實設備行業在工程機械行業不景氣的形勢下，取得了較好的業績。

相比2012年國內主要壓路機生產商市場銷量有所看漲。2013年國內壓路機銷售，徐工高居榜首，銷量為4228台，同比2012年增長76.68%,占有率為26.93%。廈工三明、洛陽路通以及柳工路麵，銷量分別是1626台，1492台以及1395台，此外銷量超過1000台的還有山推股份以及國機洛建。縱觀2013年壓路機市場，徐工、山推股份、柳工路麵、維特根悍馬、卡特山工等優勢品牌，同比大幅增長，品牌效應顯現。

由於世界經濟複蘇緩慢，壓路機國際市場仍然低迷。但國內企業出口方取得了不錯的業績。2013年，我國壓路機出口量比2012年略有增長，出口總量為3395台。其中出口量最多的仍然是液壓單鋼輪振動壓路機和機械式單鋼輪振動壓路機，其餘壓路機產品出口量均較少。在比較複雜的市場形勢下，壓路機生產企業產品銷售情況差別比較大，約55%生產企業產品銷量同比增長，增幅約為1.5%~76.7%;約45%生產企業產品銷量同比下降，降幅約為2.9%~58.6%。一定程度上反映出生產企業的實力和抗風險能力的差異。

2014年1-4月，壓路機市場銷量同比上年有小幅增長，增長0.99%，這主要還是在於鐵路建設項目資金逐步到位，水利建設也在逐步跟上，但4月壓路機銷量環比3月有所下滑，說明整體市場和環境並沒有出現明顯改變。

從銷售區域來看，未來壓路機市場增長主要還是依賴於中西部市場拉動，大噸位壓路機依然是市場主流。同時，目前市政建設中表現出對輕型壓實設備的大量需求，行業企業在輕型設備型譜的延展上還不能滿足當前市政建設中的需求。小型壓路機發展迅速，隨著城鎮化的發展加快和大規模養護公路需求的促進，將成壓實設備未來市場中的主要需求種類。

五年期，未來的壓實市場

隨著我國城鎮化建設的發展，城市道路將不斷增長。同時道路養護工程也會隨著公路和城市道路的增長而增長，因此壓路機行業國內市場潛力仍然巨大。2013年，我國壓路機市場已經走出低穀，實現恢複性增長。從2014年上半年壓實設備數據來看，還將繼續向好的方向發展，保持溫和增長。

這種溫和的增長會保持多年，低速增長的狀態是行業的主基調。從基建方麵分析，我國依靠城鎮化等基礎設施建設拉動內需的基調已成定局。目前，全國鐵路公路規劃建設拉開序幕，特別是東部西南的鐵路公路建設陸續開工。同時，未來我國基礎建設將更加傾向西部開發。這些將讓未來兩到三年的壓實行業發展更為穩定。

同時，在這期間，壓實行業還將迎來小的高峰需求波動。2014年國家預計投資到基礎設施建設約7000億人民幣，新開建44條鐵路線大多是中西部城際快速鐵路及內網專用通道。雖然高速公路大規模建設已過，但中西部還有一定量的在建工程。今年仍有許多新開工的公路建設項目，不論是高速鐵路還是公路建設施工中還存在著許多隱患，這就對壓路機性能提出了更高的要求。國家要求在高鐵路基建設中必須統一對振動壓路機上配置連續壓實控製裝置，壓路設備企業要做好振動壓路機的連續控製。這些市場上的變化都將引起行業內產品的改進和調整。

在產品類型上，5噸以下的小型壓實設備將迎來全新的變革，伴隨著中國公路養護高潮的到來和城鎮化進程的加快，這一領域值得期待。同時伴隨五年期內2015年全國公路大檢查的到來，中小型壓路機市場的發展將會出現較多的定式需求，需求也會更為具體。在產品的類別上，產品的細節功能上都會增加很多的需求，這類設備將迎來新的發展高峰。

在國際市場競爭中，本土品牌具有地理和價格優勢，我國壓路機主要生產企業現在已經基本上具備了擴展國際市場的能力。隨著世界經濟的複蘇，我國壓路機行業向國外市場，特別是向我國周邊國家和地區發展的前景會很好。

急迫中的技術變革

壓實設備未來的競爭歸根結底是技術和品質的競爭，追趕國外的步伐會加快，從數量上的超越將演變成產品內在技術品質的超越。關鍵零部件又是壓實設備發展的基礎、支撐和製約瓶頸，壓實設備企業對壓實技術研究將不斷聚集在發動機、液壓、傳動和控製技術等關鍵零部件上，需要通過技術創新和服務體係上的改善來去實現國內壓實機械的長遠發展。

2013年上半年機械式占到了44.8%，而全液壓單鋼輪占到總銷量的21.96%。目前，在國內振動壓路機產品中，機械驅動壓路機占據了主導地位；其國際主流產品所占的份額是比較低的。可見，機械式振動壓路機多年來一直是中國壓路機市場的主流產品，因而不同於國際主流市場。目前，我國生產壓路機的企業仍以中低端產品客戶為主。雖然經過多年的消化吸收，國產壓路機在性能方麵與國外產品已不相上下，但由於可靠性、外觀造型和質量方麵存在較大差距，尤其是高端產品上的差距就更加明顯。國內高技術、高附加值的產品的銷售業績卻不容樂觀，多數企業年銷售徘徊在幾十台和上百台之間。國內壓路機製造業的整體贏利狀況不容樂觀。另外品牌和國內用戶的崇洋心理也是國產全液壓振動壓路機暫時還無法占據主流市場的原因之一。

近幾年國內壓路機市場的持續看好，國內外的工程機械製造商紛紛轉向壓路機產品的研製和生產，加劇了行業競爭程度。生產壓路機的企業不斷增多，部分小企業根本不具備生產壓路機的條件，低廉的價格快速吸引市場，產品質量低劣、安全隱患眾多，極大地破壞了國內壓路機的發展環境。壓路機產品技術上“同質化”嚴重，在關鍵技術和配套件選擇上是“千人一麵”。技術落後、作業效率低、操作舒適性差、故障率高等問題，紛紛出來了。一些管理混亂、實力不濟的企業，在更加激烈的市場競爭中麵臨被淘汰出局的狀態。

另外，國內壓路機主要生產企業雖然具有開發生產高技術水平全液壓驅動振動壓路機的能力，但具有開發製造能力和能否形成批量生產供貨且能被市場大批量接受，是完全不同的兩回事。目前國內高技術水平的壓路機所用泵、馬達、閥等液壓係統元件、電器控製係統元件等關鍵元件，往往隻能采用國際著名品牌的產品，結果是產品的製造成本偏高，無明顯的價格優勢，很難與國外著名製造商生產的壓路機競爭。主要零部件若采用國產件，雖然具有一定的價格優勢，但其質量和可靠性難以保證。

目前，國外壓路機產品現在已經進入電子及信息時代。隨著微電子技術、自動控製技術和計算機技術等高科技的迅速發展，壓實過程監測技術、計算機仿真技術、自動控製技術、輔助選擇技術、智能化技術等新技術已經開始在國外壓路機產品上應用。而我國壓路機等工程機械配套件廠家中擁有自己的關鍵技術的廠家較少，技術更新能力不強。

技術革新將成五年期突破口

因此需要國內企業去搜尋、摸索、加大企業自身的創新能力，不斷提高國產壓路機的質量可靠性和技術檔次。

第一，隨著壓路機市場的不斷成熟，越來越多的用戶對產品的性能和舒適性提出了出更高的要求。因此主機和配套件廠家應將精力放在技術創新和提高企業核心競爭力上，注重減振好、噪聲低、配置有空調等輔助設施的駕駛舒適性、操縱的舒適性、功能的先進性和實用性。

第二，要在對利潤區精確識別的基礎上，圍繞配套件的質量、成本的可控性以及成品商品擴散的方式和方向，全力打造高效產業鏈，努力探索一種適時、高效的新型商品運作模式，以此促進自身及全行業的健康發展。

第三，國內壓路機生產企業要樹立國際化的設計思想，加強國際間的技術合作。在技術上保持與國際發展水平同步，爭取更大的高端產品市場。充分應用機電液一體化技術，做好自動化和智能化的技術儲備。

第四，要滿足產品在不同地域施工的適應性。產品設計開發時要考慮到這些環境特點和地域適應性，通過改進設計，采取必要應對措施，增加一些針對上述環境特點的細節設計，滿足設備在不同施工環境下的使用需要。

第五，適當考慮產品多功能特性。要實現壓路機的多功能化，結構設計的創新非常重要。看似千變萬化的機器零件，背後卻有著不變的規律，一旦看到了這一點，就會在產品的多功能設計上給予我們許多啟發。例如在普通光輪壓路機上通過加裝薄皮凸塊輪裝置可以使壓路機方便實現碾壓黏土層功能，實現一機多能，也已在國內許多主流機型上普遍采用。

有一說一

隨著今年初國內鐵路工程等建設的升溫，當前壓實市場形勢有所好轉，行業競爭態勢也出現了一些新的變化。但同時行業標準化體係的缺失，壓實設備的技術升級，國內國際市場的雙向定位等問題正在考驗行業的應變力。對於未來，行業又將如何梳理和規劃？壓實設備行業高層如何看待？

山推股份副總經理王文超：目前的中國壓實設備行業總體上發展不錯，相對其他行業表現穩定。在市場需求方麵，無論是國內還是出口方麵都是有很大潛力的。但市場需要的對於企業而言，要更為具體，離不開企業在產品、服務、創新節奏上的把握。目前產品方麵，方麵行業缺乏專業的製造精神，中國的工程機械行業中的企業需要市場的細化發展，做專注化的發展。但現在更多的企業把注意力放到了做全係列產品，全套產品，從市場角度忽視行業角度發展企業。希望行業企業能專注去做好兩到三個拳頭產品，不盲目追求大而全，集中精力和資源去做好拳頭產品。在客戶上要繼續重視，延長客戶對產品的使用生命周期，解決用戶在使用設備中的難題。同時，離不開企業的創新，企業的發展角度也應該從注重市場占有率上轉移到核心競爭力上，讓企業在變化的市場節奏中增加持久力。

國機重工洛陽機械有限公司董事長兼總經理金陽：從國機重工最近三年情況來看，壓實設備要去做好，要注重產品的技術積澱和市場需求深度相集合，把產品做細，每個細節都要有精益求精的精神。同時，去根據市場需求來創新產品的設計和技術，把握壓實機械的技術趨勢。在用戶方麵，要去不斷了解他們在使用中的具體信息，有針對性的改進產品的功能，做好以用戶施工所需為核心的服務意識。就國機重工而言，成立三年以來，主要工作集中在技術開發、技術升級和提升產品品質上。逐步縮小了與國外高端壓實設備的技術差距，增強了產品可靠性，降低產品故障率，完善和建立了產品供應鏈體係，更加貼近了客戶。未來還會在企業的發展中，紮實的研究行業技術產品，不斷吸收行業的先進成果。

徐工集團道機事業部副總經理任化傑:2014年伊始,徐工道路開展了大規模的全國綠色節能產品推介活動，掀起來徐工道路新的市場發展熱潮。徐工道路認為未來壓實設備的產品的趨勢是要做綠色機械，提高壓實設備的節能、減排功能。在操作方麵，要去增加人性化的操作方式，提高駕駛的舒適性。同時也要去大力提高產品的可靠性，減小用戶的使用產品的維護成本，讓用戶在產品的使用中放心和舒心。還要大力的的發展產品智能化，提高設備操作的便捷性。就徐工而言，正在借助徐工自身研究平台來不斷提高產品的智能型，提升產品性價比，企業正在緊跟壓實設備的正確節奏步伐。在產品需求的噸位上，大噸位需求會不斷縮小，而小型化產品的需求會不斷增多，正與我們大規模建設公路的減少，養護項目的增多有關。

中聯重科路麵機械有限公司總經理李文:壓實設備行業目前發展總體上比較穩定，無論是產品的創新研發上，還是在用戶的密切服務上，都體現了行業是在不斷進步的。但也不能忽視一些潛在的問題，例如應收賬款比較大、以及二手設備擠壓相對大等。行業應該形成一定的規範，形成有效的約束機製，讓企業能夠有意識的避免這些問題的過度影響。同時，針對中聯路機自身發展。李文表示，近年來，中聯路麵機械緊緊圍繞自己‘做黑色路麵施工成套設備領先企業’的目標，以36噸的全液壓振動壓路機等一係列新產品為代表的產品推向市場是基於對中國產品的認識。未來要使中聯路機有能力、有實力，為客戶提供更多更好的產品，為客戶創造更多的價值。

青島科泰重工機械有限公司總經理姚錄廷：壓實設備在中國正在用機械驅動向液壓驅動方向發展，液壓驅動是未來壓實機械的趨勢，是技術領先的核心。需要企業更多的精力投入，近年來，機械驅動類產品雖然增長較快，但這一類的產品缺乏先進性、行業的帶頭企業在產品技術趨勢的引領上要做紮實，投入更多的資源和精力到新技術和新產品中。

廈工集團三明重型機械有限公司副總經理李雲輝：以標準化機械為主的壓實設備是不環保，不但產品技術上存在局限，在施工中對環境的損害和用戶的使用效率等都存在很大的影響。麵對未來用戶在施工中的需求變化，缺乏壓路機施工規範化和標準化，這些將不利於行業的發展。以機械式壓路機為支柱的企業會在未來陷入困境。同行樂觀麵對困難，轉變觀念，從之前的追求量轉向企業發展追求“質”，在提升技術、保證產品質量上共同努力、相互促進發展。

山推道路機械公司董事長兼總經理陳文吉：壓實設備是山推目前發展重要板塊，從近年來的市場發展來看，總體上有前景的，尤其在出口上，海外市場正在不斷擴大。從企業內部來看，山推目前企業經營狀況人員匹配滿負荷，產能足夠庫存一個月左右，山推在積極的實施市場的戰略的同時，2014年1到5月開始直銷一部分道路產品，企業的銷量增加了百分之二十，對今年下半年的市場還是有信心的。

寶馬格（中國）壓實機械有限公司總經理宋功成：市場的準確定位是改變企業發展思路很重要的一環，目前出口是壓實設備市場的一個有利增長點。但同時也麵臨很多問題，例如寶馬格的雙鋼輪壓路機出口到日本，每台價格低，而且量小，所以我們的產品要做到最好，就要在提高產品技術含量，去到美國和歐洲的市場裏競爭，才能實現真正的走出去。

編輯手記：

毫無疑問，以創新為動力，加快轉型升級，以用戶為中心，提升核心競爭力將成五年期的主色調。新的五年期的市場競爭將從比拚市場占有率轉向產品創新節奏上，從同質化競爭轉向質量競爭，市場競爭觀念也會更為趨於理性。這將是一個浴火重生的過程。