在“穩增長”的背景下，基建項目有望成為審批的重點。據悉，目前機場建設、核電、鐵路投資等三大方向已紛紛被管理層要求提速建設，這意味著未來該三大方向投資或超預期。與此同時，分析人士也認為，與之前市場反複提及的核電、鐵路相比，此次機場建設是首次提出，其或將成為基建的新主攻方向。
機場建設提速首次提出
日前，《國務院關於促進民航業發展的若幹意見》發布，這使今年上半年以來關於機場建設提速的消息塵埃落定。
據悉，目前機場項目審批加速，資金投入也將增大。今年上半年，發改委正在審批及已獲批的項目，投資金額就已超過600億，這個數字與“十一五”所差無幾，由此可以預見未來機場建設的空間和規模。
分析師朱峰表示，由於之前低空空域尚未開放，通用航空發展受到壓製，這使相應的基礎設施供應不足。而機場基建提速後，基礎必然先行，預計通航機場建設和機場設備年均市場需求約為40億元。“當然，機場建設並不是簡單的基建，還包括支線、通航機場、油料供應、現代空管係統以及低空空域管理製度的建設，這幾大領域也將步入高速發展期。”朱峰認為，預計“十二五”期間年空管和雷達設備將麵臨大量的升級換代，空管設備年均市場需求約為50億元，雷達設備年均市場需求約為20億元。
在朱峰看來，相應的通用航空器租賃、售後服務、運營管理、專業服務等運營業務將快速發展，預計年均市場需求在80億元左右。而包括飛機製造在內的飛機整機及零部件製造年均市場容量也有望達到100億元左右。
朱峰認為，首先受益的上市公司有飛機維修企業中信海直和海特高新，其次是空管和機場設備企業川大智勝、威海廣泰、四創電子、洪都航空和中航動控。
海特高新是我國唯一航空維修領域上市公司。公司航空維修租賃和航空培訓2011年兩項業務營收分別同比增長11.95%和38.72%，航空維修租賃收入的毛利率為48.34%，航空培訓業務的毛利率為54.56%，後續民用航空模擬培訓基地項目見效明顯使得公司航空培訓業務發展迅速。
鐵路投資加碼370億
在2011年鐵路投資暫停1年之後，今年鐵路投資又有恢複跡象。近日，鐵道部下達了《關於第一次調整2012年鐵路基本建設計劃的通知》，其對2012年鐵路基建投資計劃進行了調整，由原計劃的4113億元調增至4483億元，增加370億元。
行業分析師徐煒認為，今年年初以來，無論是累計數據還是單月數據，鐵路投資增速都在逐月回升，6月基建當月完成額同比增速迅速收窄至僅下滑0.9%，這意味著下半年鐵路工程企業訂單增速回升。“鐵路投資與鐵路工程企業訂單絕對正相關，基於以上對下半年投資增速的預測，相信鐵路工程企業下半年訂單增速顯著回升是大概率事件，鐵道部增加了370億元的投資，這也是一個很正麵的消息。”
按照今年計劃的5000億的投資規模測算，一看好鐵路投資的私募人士告訴記者：“預計基本建設約為4060億；其中路基工程投資約1218億，軌道工程約1015億，橋涵工程規模609億，電氣及電力係統與通訊及通信係統各約200億左右。機車車輛購置投資占比或略微提升至18%左右，約為900億。”
分析師梁浩認為，在鐵路建設施工方麵，中鐵二局、徐工機械、三一重工、隧道股份和粵水電等率先將受益。而在每年鐵路固定資產投資中，從機車及其零部件類的上市公司來看，首先受益的就是中國南車和中國北車。處於機械車輛零部件環節的南方匯通、北方創業、晉億實業、時代科技、時代新材、輝煌科技、遠望穀、世紀瑞爾等也將相應受到提振。
其中，中鐵二局2011年各業務的收入構成鐵路工程達到30%，因此今年在加大370億元投資金額的背景下，中鐵二局業績將大幅提升。
核電審批開閘在即
據消息人士稱，最近核電可能重啟4個項目，7台核電機組規模有望超預期。而近期國務院又印發了《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》，提出“加快發展技術成熟、市場競爭力強的核電等能源。對此，業內人士認為，在規劃提出“在確保安全的前提下，加快第三代核電技術的消化吸收和再創新以及統籌開展第三代核電站建設已經是較為明確的事。
在此背景下，分析師張浩預計，到2015年，掌握先進核電技術，提高成套裝備製造能力，實現核電發展自主化，核電運行裝機達到4000萬千瓦，包括三代在內的核電裝備製造能力穩定在1000萬千瓦以上；到2020年，形成具有國際競爭力的百萬千瓦級核電先進技術開發、設計、裝備製造能力。
