根據清科統計,9月中國並購市場共完成82起並購交易,其中披露金額的有79起,交易總金額為23.44億美元,平均每起案例資金規模約2968萬美元。與上月相比,並購數量持平,但披露並購交易金額和披露案例平均金額上升53.1%和41.53%,主要是由於跨國並購金額規模回升。
其中,國內並購71起,占並購案例總數的86.6%,披露金額的68起,披露金額14.71億美元,占比62.8%;海外並購7起,占比8.5%,7起案例全部披露金額,披露金額將近5.77億美元,占比24.6%;外資並購4起,占比4.9%,4起並購也全部披露金額,披露金額2.96億美元,占比12.6%。
機械製造行業奪冠
從行業來看,9月完成的並購案例主要分布在機械製造、化工原料及加工、房地產、能源及礦產、IT、生物技術/醫療健康、建築/工程、食品飲料、互聯網等18個一級行業,從並購案例數量上看,機械製造行業位居榜首,共完成11起案例,占案例總數的13.4%;化工原料及加工排名第二,共完成8起案例,占案例總數9.8%;房地產行業排名第三,完成7起案例,占比8.5%。在機械製造行業,美國聯合技術公司9月完成了對蘇州壽力氣體設備有限公司和深圳壽力亞洲實業有限公司各25%股權的收購,交易價格共達14.36億元。
從並購案例總額來看,能源及礦產行業位居首位,披露金額的案例7起,披露金額為4.73億美元,占披露案例總金額的20.2%。房地產行業位居其次,披露金額的案例共有6起,披露金額為3.20億美元,占披露案例總金額的13.6%。機械製造以144.02萬美元之差位居第三,披露金額的案例共有11起,披露金額為3.18億美元,占披露案例總金額的13.6%。
從並購案例平均金額來看,能源及礦產行業亦居第一,平均每起案例並購金額6751.00萬美元;排在第二位的為房地產行業,平均規模為5326萬美元;排在第三位和第四位的分別是連鎖及零售行業和清潔技術行業,平均規模各為4719萬美元和4506萬美元。清潔技術行業9月殺出黑馬,中國瑞風成功收購紅鬆風電52%的股權,收購價格為7.8億人民幣。
跨國並購大額交易頻現
根據清科統計,9月共完成了7起海外並購,主要分布在能源及礦產、機械製造、房地產、IT等五個一級行業。
交易金額最大的是金地(集團)股份有限公司於2012年9月15日通過全資子公司輝煌商務有限公司以16.54億港元星獅地產(中國)有限公司約56.05%的股權。
2012年9月5日,聯想集團有限公司收購了巴西消費電子產品最大本地製造商之一CCE Group,收購價格為3億巴西雷亞爾。
值得注意的是紫金礦業要約收購諾頓金田一案已於2012年9月10日完成,涉及金額11.07億元。本次收購的完成,將有效拓展紫金礦業海外經營區域,增加黃金資源儲量,提高黃金產能,同時將為紫金礦業國際化提供良好的平台和基地。
9月共完成了4起外資並購,主要分布在機械製造、房地產及汽車三個一級行業。2012年9月18日,安徽中鼎密封件股份有限公司將持有的安徽中鼎泰克汽車密封件有限公司全部股權轉讓給瑞士德特威勒公司,作價40380萬元人民幣。
此外,據清科統計,9月有VC/PE支持的並購案例共有26起,涉及能源及礦產、互聯網、生物技術/醫療健康、食品飲料等多個行業。其中,被並購方有VC/PE支持的有4起,涉及德豐傑龍脈中國基金、北極光、恩頤投資、凱鵬華盈、凱旋創投、KKR、典度投資等七家機構。
