首先，實現客戶關係管理過程的痕跡化，保證信息的可追溯性。當前行業內大部分融資租賃公司的信息化建設基本上能夠滿足業務辦理操作的需求，比如說客戶信息登記、租賃方案製定、到賬租金核銷，基本上是通過信息係統來實現，隻能算是業務操作型的係統。但是整個行業對於客戶關係管理過程中的信息化程度仍然不高，在資信審核階段對客戶的電話確認與貸前教育、在合同起租時對客戶的短信通知、每月租金到期前的短信提醒、對逾期客戶的電話催收、業務人員的上門催收、重點客戶的正式約談，都應該通過信息化的手段留有相應的電子化資料，並且這些資料要便於查詢、檢索，而且要便於後續的數據集成。
其次，實現客戶關係管理信息的共享化，實現信息交流的及時有效。在行業處於理性回歸的今天，構建立體式的債權管理體係已經成為行業的共識，但是怎麽讓“構建立體式的債權管理體係”這句口號不再飄蕩於虛空，必須依靠信息化的落地。因為在“營銷外包”的模式下，製造廠在各地的代表處以及經銷商的業務人員分散在市場一線，與客戶保持著緊密接觸，他們往往掌握著客戶經營動態的第一手信息。而融資租賃公司則有詳實的基礎數據以及基於合同的各類實時信息，這一點是製造廠及代理商缺乏但是需要在日常債權管理工作中用到的。這就要求融資租賃公司與製造廠及代理商之間建立暢通、及時的溝通機製，利用定期或者不定期的溝通，共享各自掌握的信息，避免彼此互為信息孤島，否則構建立體式的債權管理體係將成為空談。
最後，實現客戶關係管理過程的智能化、集成化，提高客戶管理管理過程的效率與效能。對於所有的公司來說，有效的數據歸集以及數據分析，都是增強客戶關係管理功效的關鍵，利用信息係統平台的各類基礎數據，經過匯總、整理、集成等數據處理，建立起基於智能化、自動化的客戶評價機製，實現信息係統對客戶信用的自動分級以及對逾期客戶的風險預警和自動識別，最後實現信息化形式的派工，哪個客戶要處理，通過信息化手段完成識別之後自動派工給業務經理或者代理商，體現為業務經理及代理商的工作任務。
