中國依然是全球工程機械行業的主戰場

我的基本觀點是即使到2015年中國工程機械行業出現了連續4年比較大幅度的下滑，但這裏依然會是全球工程機械行業的主戰場。對此，我們可以看兩點：第一全球工程機械行業的整體需求量。從2014年的數據看，中國從規模上來講依然是全球第二大國度。2015年中國工程機械行業的規模總量依然高於歐洲，僅少於北美地區。在中國工程機械行業的今天，如果我們告別2010年，2011年瘋狂的時代，回到一個理性的時代，2015年的中國工程機械行業的總需求，與中國經濟總量在全球的地位是匹配。以更理性的視角看待，工程機械產品實質上是生產資料，必須與一個國家的經濟水平和整體的市場需求相吻合。

所以我認為，2015年的中國工程機械市場雖然下降幅度很快，但在全球範圍內其規模依然處於領先位置。從整個時間軸上把2011、2012年這兩個不正常的年份剔除掉，2015年中國工程機械市場絕不是很悲觀，甚至是正常的。

為什麽對市場的心態和看法不必悲觀？因為中國工程機械市場還有另一個幾乎沒有被開發的領域——中國巨大的二手設備市場。早些年，中國裝載機、挖掘機等代表產品二手設備需求量並不大，客戶用完以後就報廢了。2015年我們明顯感覺到，直觀地看到：過去幾年內，二手裝載機的需求量，客戶需求越來越大，挖掘機更是如此。在甘肅，一些代理商每年銷售的二手機的數量是新機數量的60%左右。所以如果說，2015年的挖掘機新機年銷量是5-6萬台，那麽全年各類挖掘機加在一起的國內總銷量會達到8-9萬台。

解決好中國二手設備出口問題，中國新設備銷量會更好

世界市場，拉美是北美的後花園，所以北美的二手機一般會被賣拉美；東南亞是日本的後花園，日本的二手機會通過各種渠道流通到東南亞。中東和非洲是歐洲的二手機的重要市場；在這些地區，歐美日係產品的二手交易非常發達和普遍。

中國什麽樣呢？在經濟調整，基建投資下滑，工程量縮減以後，中國工程機械機械的使用率也大幅度降低，大量閑置的舊設備長期的沒有找到海外“出口”，長期在本土市場不斷循環，從二手變成三手、四手。一個簡單的例子是柳工1970年製造裝載機在一個小的礦山目前仍在使用。當然這一方麵說明柳工產品質量好，但另一方麵我們必須意識到，這種情況在很多市場是不可能出現的。所以不僅是2015年，以後更長的時間內，從國家層麵、行業產業層麵，以及製造商層麵而言，我們都必須認真對待和切實解決中國大量二手設備的問題，為這些設備找到新的流通渠道和目標市場，這樣新機銷量就會好很多。

回到宏觀、中觀層麵，從中國經濟總量來看，中國工程機械行業未來發展並不悲觀。對於未來我們怎麽預測？我個人認為，在未來中國工程機械的總銷量規模依然會回到全球第一的位置。為什麽這樣說？雖然美國跟中國麵積差不多，但是中國的丘陵、山區更多，有著一係列複雜的地形地貌，對設備本身的要求很高。第二中國的人口數量非常大，需要建設更多的城市，更多的建築和住宅以及公共設施，這些都會對工程機械設備產生很大的需求。

接下來一個現實的問題是，多久之後中國工程機械市場會成為全球第一？我們今天打一個賭，我們認為5年以後，中國的工程機械需求總量，依然會超過美國、北美地區，成為全球第一。全球產業大會每隔兩年會開一次，下下次開會我們來看結果。

中國工程機械產業大型化、小型化兩極發展趨勢明顯

對此我想表達三個方麵的觀點。第一客戶的變化。市場發生變化，我們認為推動市場變化的核心力量不是製造商，是我們的客戶，所以如果我們觀察到客戶的變化，我們就知道我們企業該怎麽做了。關於客戶有兩點非常明確的變化——第一個是產品需求的變化，小型化趨勢是非常巨大的。剛才我們講城市化、城鎮化，我本人其實在湖南非常偏僻的地方，2014年國慶節我花了2天時間在老家到處轉。我看不到農民幹活兒，都是小型挖掘機幹活兒。第一因為勞動力短缺，第二中國人不願意幹苦力了。所有海拔1500米以上的農村地區，基本上都是各種各樣的挖掘機在代替人力勞動。一般物流工作，都是裝載機在幹活兒。工作場景的增加，要求設備需要配置多種工作裝置，這是非常重要的變化。第二我們行業日子難過，我們的代理商，我們的客戶日子更難過。客戶不掙錢，客戶的利潤率大幅度降低，客戶的現金流短缺，必然導致行業的利潤率和現金流短缺。艱難的市道下，客戶也對產品的壽命周期、壽命周期內的價值最大化有了更明確的追求；在這點上，中國客戶正在逐步跟歐美城市相接近。

第二個是行業格局以及參與者的變化。我們看全球市場，特別是成熟市場，北美、歐洲、日本、韓國。我們看到兩種類型的企業，一是多產品線，或者全產品線的製造商，比如世界領先的卡特彼勒，日本的小鬆，歐洲沃爾沃。借助全係列的產品，他們在全球市場進行競爭，所以他們是全球化，國際化的企業。我們也看到很多專注於某一個產品線，某幾個產品線，或者專注於某些區域的企業，這樣的企業數量遠遠超過那些多產品線的大企業；他們是產業的絕大多數。過去十幾年內，中國工程機械行業產品線最全的企業是徐工，每一個產品都要做到第一，從寬度來看甚至超過了卡特彼勒。未來在中國，可能有幾個企業會發展成為一個全係列的製造商；大部分企業，我認為大家還是要靜下心來，專注於自己擅長的東西，專注於核心的客戶，不斷調整自己的業務。這樣的企業我認為他們也能夠成為優秀的、在各自領域內擁有競爭力的企業。

比如說挖掘機，大家都想從小搞到最大，都想搞礦山挖掘機，這點不現實。在產業格局變化中，每個企業要根據自身的特點，調整自己的戰略。這就是我們講的再定位，過去的定位不適合市場要求，我們重新定位我們的企業，這樣才能繼續發展下去。

第三中國企業，包括各個行業的企業曆來喜歡打仗。這是有傳統的。中國從春秋戰國，一直打到民國，打了三千年，中國工程機械行業喜歡打仗，現在不打是因為大家力氣不夠了，大家都有問題了，即使在2015年這樣的艱難時期，我們依然在市場看到少數的企業，仍然用非理性的手段獲取市場，這樣的企業是非常危險的。所以我們提出來進行競爭合作。不僅是中國企業，包括中外企業之間，外企企業之間，都需要通過競爭與合作在全球實現發展。最簡單的例子是，這個企業做某個產品做的好，另一個企業另一個產品做的好，如果進行很好的整合，就可以更好地服務客戶，服務代理商。另外一方麵就是資源共享，比如說關鍵零部件，全世界日本搞液壓件三個企業，歐洲兩三個，我們講的是主流企業，美國兩三個企業，我們中國搞液壓件的五六十個企業，大家都想搞自己的。這種情況下，資源效率是非常低的。所以資源共享在今天非常重要，不管是中國的本土企業，還是歐美的企業，日本的企業，利用中國依然具備的比較突出的成本優勢，我們能夠最大地提升中國企業的國際競爭力。

最後我匯報一下我們柳工做的事情。

我想在這個時候給大家分享一下我們柳工的變化。柳工和大家所聽說的一模一樣。2015年很多朋友說，曾總頭上白發多了，我說頭上白發多，第一是按我年齡的自然增長速度必然要增加，但是增加的速度偏快，說明我很勞累，花了不少心思。我們柳工在過去5年內，做的事情跟大家非常相似。我們第一件做的事，就是在技術和產品創新行與國際對接。在這個事情上我們義無反顧：2015開業的國際研發中心投資4個億。第二個事情2012年提出3年時間全麵更新換代柳工12條產品線。2015年下來，我們基本上有10條產品線全麵更新，這個更新不是簡單的換外觀，從技術本身，性能，可靠性，以及製造的便利性上我們進行了全麵變革。在產品線上，柳工也沒有增加新產品，一直在提升原有產品。一是往大型化發展，製造大型裝載機，挖掘機，加上波蘭基地的大型的推土機，這些構成了柳工未來發展的新增長。下一步我們要做小型化。我們看到中國的農村和中國的城市，以及全球市場對小型設備有非常大的需求，所以這方麵我們做了一些工作。第三我們在後市場整個價值鏈上進行了大量的投入，在後市場服務、配件、再製造，零部件再製造，整機再製造，以及二手機回收管理方麵做了很多事情。

談到零部件，柳工和康明斯的合資合作非常成功。合資公司目前的產品滿足二階段，三階段排放，為我們的裝載機和挖掘機提供配套。通過合作，柳工在海外市場建立了強有力的發動機支持體係，提升了服務響應能力。另外，通過ZF項目，我們與德國企業進行著不斷深入的合作，把德國的高端技術與中國的低成本如何有機結合起來。在液壓機研究方麵，我們與全球的高端品牌進行深度合作，過去大家隻談價格，現在我們坐在一起，談係統整體的性能，可靠性以及整機。另外，柳工也在學習國際頂尖企業經驗，我們中國的製造係統還是比較落後的；這段時間，柳工一直在做精細化。當然過去幾年，我們也關了不少工廠，最大的是天津工廠，12萬平米，我們把產品線整合到其他製造基地，讓公司的運營效率更高。

在市場上，我認為中國的企業，中國主流的企業，都要把新興市場和海外的成熟市場有機結合起來，我們過去談中國的企業出口主要是在新型市場和不發達的國家，在成熟市場，北美、日本、歐洲、澳大利亞，這樣的市場，中國的企業占有的份額非常少。中國本土企業要成為真正優秀的企業，必須朝北美、歐洲市場發展。

最後我想特別強調的是現金為王。若幹年前我講沒人相信，現在中國挖掘機行業的現金流已經出現了很大的問題，從客戶端到代理商，經銷商，誰都逃不掉，都被深深地套牢了。我個人的建議，我們在座各位的製造商能保持3-5年比較充足的現金流，你就能夠渡過中國工程機械目前這個比較低迷的時期，能達到一個新的境界。