10月13日,山河智能發布公告稱,公司擬非公開發行不超過2.18億股A股股票,發行底價為10.05元/股,募集資金不超過22億元,扣除發行費用後將用於收購加拿大AVMAX公司100%股權以及補充流動性,公司股票自當日開市起複牌。
記者注意到,此次發行前,公司第一大股東何清華持有公司股份占公司股本總額的21.71%,為公司的實際控製人。此次發行後,按發行數量上限2.18億股計算,何清華承諾認購此次非公開發行數量的20%,即4378萬股,此次發行完成後何清華持有股份占比為公司總股本的21.32%,仍為公司第一大股東。因此,本次發行不會導致公司的控製權發生變化。
資料顯示,公司此次以募集資金收購加拿大AVMAX公司100%股權,收購價格總額為不超過3.11612億美元,折合人民幣19.78億元。Avmax公司總部設在加拿大艾伯塔省卡爾加裏,是北美最大的支線飛機租賃和維修公司、世界第二大支線飛機租賃公司,擁有員工1200餘人,其業務主要為支線飛機的維護、修理、大修、翻新、租賃和包機業務以及支線飛機零配件的銷售。Avmax公司目前已經在卡爾加裏、蒙大拿州的大瀑布城,和佛羅裏達州的傑克遜維爾擁有自主的MRO(維護、維修和運行的簡稱)配套設施,此外,Avmax公司在乍得和肯尼亞等非洲地區也有部分運營業務。
此外,為保證公司此次收購加拿大AVMAX公司後的資產業務整合效率、優化公司財務結構、節省財務成本,山河智能擬將此次非公開發行股票募集資金中扣除發行相關費用後的不超過2.21億元用於補充公司流動資金,該費用占公司此次發行計劃募集資金總額的10.05%。
山河智能負責人表示,未來公司將繼續踐行“引進來、走出去”的發展戰略,通過內生和外延等多種方式進行拓展,推動公司工程機械與航空產業共同發展。(本文來自每日經濟新聞)
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