本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司於 2016 年 1 月 28 日披露了關於收購特雷克斯公司的《澄清公告》(公告編號:2016-002 號),鑒於此次交易如最終實施將構成重大資產重組,監管部門和廣大投資者對此高度關注,現就此次交易的有關事項說明如下:
本公司於 2015 年 12 月 4 日向特雷克斯公司提出以每股 30 美元現金方式收購該公司的非約束性報價,較報價前一日特雷克斯收盤價21.22 美元溢價 41%。
本公司為此次收購準備了完善的資金計劃:公司計劃以 40%的自有資金和 60%的銀行債務融資完成此次交易,其中,債務融資部分已經獲得了相關銀行的支持函。
此次交易將接受多重法律法規的審查,公司有信心能夠獲得必要的監管部門批準。
此次交易能夠為雙方創造戰略價值。特雷克斯主要產品是高空作業平台、起重機、物料處理設備,中聯重科的主要產品是建築機械、環境裝備、農業機械,合並後的企業,產品鏈更長,覆蓋麵更廣;特雷克斯市場主要集中在歐美市場,中聯重科的市場主要集中在中國和新興市場,合並後將實現市場的全球覆蓋;特雷克斯有先進的製造工藝和技術,中聯重科有著豐富的產能和製造成本優勢,合並後將實現產能的協同、財務成本的優化;特雷克斯和中聯重科具有相似的企業文化,都有一支優秀的管理團隊。中聯重科期待著特雷克斯國際化的管理團隊能夠為合並後的公司帶來意義重大的全球經驗和知識。由此,中聯重科堅信合並後的公司將是一家更強大的全球化企業,將會持續推進企業創新和業績增長,為客戶、股東、員工和所有的利益相關者創造價值。
本公司為此次交易做了所需的準備,並聘請了專業財務顧問和法律顧問,確保項目順利推進。目前,雙方仍就此次交易進行溝通和交流,如有重大進展,公司將按有關規定及時履行程序及信息披露義務。
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網為本公司指定的信息披露媒體,廣大投資者如需了解此次交易的有關信息,請以公司在上述指定媒體刊登的公告為準,敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
中聯重科股份有限公司
董 事 會
二○一六年二月十七日(本文來自中聯重科)
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2月17日,中聯重科發布公告,就日前中聯重科收購美國工程機械巨頭特雷克斯公司這一交易做出進一步說明。公告確認中聯重科提出以每股30美元現金方式的非約束性報價收購該公司,並對此次交易的資金計劃以及存在相關審批方麵的問題進行了說明。
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