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工程機械上交所證券化融資破冰 三一重工首單應收賬款ABS落地發行

2016-11-11 10:04:49
中國路麵機械網-工程機械新聞中心 三一重工
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工程機械行業資產證券化上交所發行“零突破”

11月10日下午,三一重工發布公告,宣布“三一重工-中泰光大2016年1期應收賬款資產支持專項計劃”正式設立,總發售規模為131,500萬元,這意味著工程機械行業首單上交所掛牌的資產支持證券成功發行。

該證券由我國工程機械行業的龍頭企業——三一重工股份有限公司作為原始權益人,以子公司在業務經營活動中形成的應收賬款作為基礎資產,麵向銀行、券商、基金等各類合格投資人發行,在上交所上市交易,本期證券的成功發行,實現了工程機械行業融資模式創新。

投資人認購踴躍,發行利率創市場新低

本期證券包括優先A檔、優先B檔、次級檔,共“兩層三檔”,其中,優先A檔和優先B檔麵向合格投資人發售,次級檔由三一集團認購。

本期證券獲得市場青睞,各類型合格投資人認購踴躍,在近期資金麵有所收緊、利率上行的背景下,本期證券圓滿發行,優先A檔和優先B檔證券認購倍數分別為3.96倍和5.11倍,票麵利率分別為3.60%和4.50%。發行利率創近期同類型產品新低,認購倍數創同類型產品新高。

金融板塊發力,打造證券化融資標杆

本期證券由三一集團金融板塊牽頭組織實施,全程參與產品交易結構設計以及發行,優選入池資產,精心設計交易結構,采用結構化技術、超額現金流覆蓋以及差額支付承諾提高證券信用評級,並廣泛開展詢價及路演,積極拓展各類型合格投資人,實現近期市場同類產品發行成本新低。

本期證券發行不僅有利於三一重工盤活存量資產、加速經營資金周轉、提高資金使用效率,還有利於拓寬融資渠道、降低融資成本、優化資產結構,對我國工程機械行業乃至製造業資產證券化具有裏程碑意義。

助力三一轉型升級,引領“工程機械+”

近年來,三一作為工程機械行業的龍頭企業,積極調整發展戰略轉型升級。對接“一帶一路”布局全球市場,實施全方位“走出去”的國際化戰略;依托工程機械建立起的強大研發、製造能力,三一的住宅工業化、軍工裝備、海工裝備、新能源技術等新業務板塊也穩步崛起;同時對產業與金融進行有效整合,順應工業互聯網發展趨勢,打造專業的、為產業升級服務的、以互聯網技術驅動的產融金控平台、資管平台和互聯網金融平台,以產業資本為根基,金融資本助力產業升級,形成產業平台和綜合金融的雙輪驅動。

三一重工作為本期證券的資產服務機構,將依托公司強勁經濟實力和卓越管理能力,在證券存續期間持續為投資人提供高效的資金歸集、賬款催收以及信息披露等資產管理服務。(本文來自三一重工)

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