山推股份公告,公司拟非公开发行不超过1.06亿股股票,发行价格不低于董事会召开前二十个交易日公司股票交易均价的90%即3.92元/股,公司控股股东山东重工集团拟以现金全额认购公司增发股份。
公告称,此次增发完成后,山东重工集团将大幅提升对山推股份的持股比例。截至2012年9月30日,山东重工集团持有公司21.1%股权;发行完成后,依照发行数量上限计算,山东重工集团对公司持股比例提高到27.83%.
截至2012年9月30日,公司短期借款和长期借款达到31.58亿元,加上一年内到期的非流动负债和应付债券,借款规模已达到47.73亿元,资产负债率已达62.73%,流动比率为1.36,偿债压力较大。根据公告,此次募集资金中的2亿元将用于偿还银行借款,其余不超过2亿元用于补充公司流动资金。
公司表示,此次融资有利于公司降低资产负债率,节约财务费用,提升盈利能力。