目前挖掘机行业:企业间恶性竞争,零首付、延长付款周期、无限制的服务承诺、诋毁竞争对手等行业行为屡屡发生;下游客户还款逾期率高,导致企业债权违约率上升,应收账款激增,企业现金流压力巨大;产品库存量依然较多,终端用户对够买新机的信心不足;二手机买卖,再制造等新兴的产业政策法规尚不健全,监督仍不到位;需求复苏低于预期,原材料价格上升【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,新产品赢利能力降低;公司业绩下滑超预期。
虽然目前国家正在推行城镇化进程,但是在政策法规上依然存在不确定性,以房地产为代表的基础建设增速放缓【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,国家投资的减少和银行贷款的减少给行业的整体运行增加了压力。
据悉,自2010年一季度以来,国产挖掘机品牌的市场份额不断上扬,在2010年2季度超越韩系品牌后,又在2011年1季度超过了日系品牌,2012年4季度时曾达到最高的54%,但在2013年出现了持续的下滑。具体来看,2013年外资品牌表现好于国内品牌:卡特彼勒同比增幅位居首位:2013年销量同比增长25%,市场份额扩大1.9%至排名第二(市场份额升至8.3%);神钢/小松/日立建机/沃尔沃销量同比增幅高于平均水平,分别达到+4%/+2%/+1%/0%;但韩国品牌的市场份额有所下降,其中斗山/现代江苏销量较2012年回落10%/12%;三一重工四季度销售强劲推动2013年全年销售同比持平,市场份额扩大至13.7%,位居首位;但国内二线品牌表现落后,其中柳工/厦工/中联重科2013年全年销量分别下降8%/30%/60%。单从市场占有率来看【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,我国挖掘机产品仍然占有很大优势。
但与此同时,从深层次分析可以看出,我国挖掘机行业整体水平相对仍处于市场劣势,与外资品牌仍有一定的差距。比较突出的是,国产品牌的溢价能力与外资相比相差较大,毛利水平只有日资、美资的50%~60%,资金周转率最多达到外资的80%【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,生产效率最多达到日企的50%。
另外,代理商也是制约我国挖机行业发展的一个软肋,外资品牌多年来积累掌握了大部分优秀的代理商,弱小的代理商成为本土企业发展的瓶颈和风险源。目前,我国工程机械代理商有几千家,但是规模普遍偏小,基本都是一家代理商经营多个品牌,只经营单一品牌的代理商数量很少。当前困扰我国工程机械代理商的一些问题主要突出表现在员工素质问题、下属机构管理问题、市场的恶性竞争和资金回收问题,这些问题【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,也不同程度存在于我国挖掘机行业代理商之中。
来自中国工程机械工业协会的有关数据显示,2013全年我国挖掘机累计销售114743台,同比下降3.5%,但与此同时,月销量逐月稳步增长,行业总体趋势逐渐走向回暖。2013年作为承上启下的一年,挖掘机行业销量明显好于2012年,同时,也为2014年的回暖发展做了铺垫【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,相信有建设的地方就有工程机械的契机。
城镇化:2013年12月12日至13日,中央城镇化工作会议在京召开,并讨论了《国家新型城镇化规划》,有关部门将根据会议讨论情况作出修改。国家发改委主任徐绍史称,将抓紧修改完善国家新型城镇化规划,争取尽快发布实施。据国家开发银行预计,未来三年我国城镇化投融资资金需求量将达25万亿元。不过【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,中央已经提出的城镇化任务中就包含了建立多元可持续的资金保障机制。
保障房:从2014年起,各地公共租赁住房和廉租住房并轨运行,并轨后统称为公共租赁住房。自2014年起,直辖市、计划单列市及省会城市保障性住房建设,要全面执行绿色建筑标准,提高保障性住房安全性、舒适性和健康性。从初步汇总各地上报计划来看【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,2014年全国城镇保障性安居工程有望开工600万套以上。
铁路:2014年,国家铁路计划安排固定资产投资6300亿元,投产铁路新线6600公里以上,并以中西部铁路建设为重点。2014年,铁路将加快向社会资本放开城际铁路、市域铁路、资源开发性铁路和支线铁路的所有权和经营权,支持地方政府、社会企业以股权投资、资产重组、特许经营等方式【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,投资铁路建设或参与铁路经营开发。
公路:2013年,《国家公路网规划(2013年-2030年)》推出。据了解,中国家公路网规划方案由普通国道和国家高速公路两个路网层次构成,总规模约40万公里。调整后的普通国道由12条首都放射线、47条北南纵线、60条东西横线和81条联络线组成,总规模约26.5万公里。调整后的国家高速公路由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线,以及地区环线、并行线、联络线等组成,约11.8万公里;另规划远期展望线1.8万公里【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,远期展望线路线主要位于西部地广人稀的地区。
航空机场:2014年,全国民航发展的主要预期指标是,全行业运输总周转量748亿吨公里、旅客运输量3.9亿人次、货邮运输量587万吨,分别比上年增长11.1%、10.5%和5.3%。通用航空飞行59.8万小时【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,比上年增长5.6%。基础建设投资780亿元。
水利:2014年,我国将加快建设一批具有辐射带动作用的重大骨干水利工程,并积极深化改革【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,破解制约水利发展的体制机制障碍。
随着政策的顺利实施,未来的基础设施建设将在城镇化大潮中高速发展,工程机械行业将会直接受益。
虽然2014年中国挖掘机行业显现了向好的迹象,但是福兮祸之所依,不能因为看到了曙光就放松了对于潜在危机的防范。
中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书长李宏宝认为,要避开现有产业层次上的恶性竞争,使挖掘机行业获得新的增长点,应从创新着手,将短期和长期目标相结合,从而使得我国挖掘机行业能扬长避短,巩固住既有优势【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,并取得更好发展。
综合来看,挖掘机行业要注意防范风险,建立良好的风险评估与应对机制,提高相关企业的抗市场冲击能力,主要通过以下几方面进行。
第一,及时调整企业经营策略,强化投资和并购管理。所有的投资和并购都应该转向技术升级、产业升级和商业模式的升级。同时还要控制好企业的资产负债率,在财务上留出大一点的空间。这一经验日本有着成功案例。20世纪90年代后半期,日本进入低速增长期。经济增长的放缓和投资的大幅削减,使日本国内市场需求下滑。在此期间,日本国内工程机械企业都进行了经营体制改革和强化,尤其是强化了财务体制和成本管理,严格清查保有的工程机械产业的投资效率。这些,助推日本工程机械完成产业升级【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,提升全球竞争力。
第二,加强现金管理、巩固现金链条,强化应收账款的管理。
第三,推动企业机制的转换和管理的到位,提升企业抗市场冲击的能力,为企业的长期发展打好基础。有关企业需要通过技术、产品和商业模式的创新,来重新塑造企业竞争力的基础,以此来达到抗风险的目的。这包括要培养企业自身的核心竞争力,全力促进企业的自主创新,下大决心建立自主研发体系【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,使企业在技术上真正强大起来。
第四,要积极开拓国际市场。国外挖掘机械市场需求潜力巨大,而国内挖掘机行业的结构性产能过剩已是定局,因此出口成为拉动中国挖掘机新增销售的重要力量。依照日本工程机械全球化发展的背景和经验,日元升值、贸易摩擦和成本上升是直接触发点【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,而海外广阔的市场需求则是最根本的原动力。这些因素也正是中国挖掘机行业进行全球化发展的直接或间接动力。
第五,要支持和帮助国产零部件企业发展,这是提高挖掘机企业核心竞争力的关键。这主要包括鼓励国内零部件厂商研发和制造,主机企业予以积极配合和复制;依靠主机制造企业自身雄厚实力,独立或者合作发展零部件体系;积极争取国际知名零部件厂商在中国建造独资或者合资工厂,解决零部件交货、成本、技术支持等关键问题;树立本土零部件的标杆企业【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,积极争取国家政策对零部件产业发展的支持等等。
综合上面的投资倾向与政策走向,我们对2014年中国工程机械市场有了一定的期待,也对未来挖掘机市场也是看好,当然,也要面对国内600多万台工程机械保有量的事实,面对130万台挖掘机市场保有量的事实。2014年中国挖掘机整体销售的增长不能仅仅靠国内市场【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】,还需在国际市场深耕。